在卡乐门南边大海旁的一个遥远的小港湾里，有一个孩子，名叫夏斯特，他是一个渔夫的养子。渔夫非常贫穷，他让夏斯特干很多活，还经常打他。夏斯特对他家以南的东西一点也不感兴趣，对他家以北的地方则充满了向往。一天下午，渔夫家里来了一个南方的陌生人，是一位塔尔坎（卡乐门贵族）。他要在渔夫家借宿一晚，并想把夏斯特买走。夏斯特想趁着夜色偷取塔尔坎的马，然后逃走，没想到的是，那是一匹会说话的马……