上集《千里走单骑》，叙曹操厚待关羽，一心想收为己用。但关羽不忘旧情，终于离开许昌，前去投奔刘备。本集叙袁绍和曹操大战官渡。袁军虽然强大，但由于袁绍庸懦无能，用人不当，加上内部不和，终于一败涂地。而曹操却善于运用计谋，因而战胜了强敌，扩大了自己的力量。下集《定四州》，叙曹操连下冀、青、幽、并四州，灭掉袁氏，平定河北。