上集《智取陈仓》，叙孔明三出祁山，进兵陇西，并用缓兵计诱敌，大破司马懿。本集叙孔明四出祁山，智劫曹营，击败曹兵，气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵，将魏将驱过南岸，准备进取长安。下集《诸葛装神》，叙孔明五出祁山，乔扮神兵，抢割陇上小麦。复于剑阁设伏，射死魏将张郃。