上集《甘露寺》，叙孙权用周瑜之计，软困刘备在东吴，要刘备将荆州交还。后来刘备娶了孙权的妹妹，逃回荆州。本集叙周瑜再用计策，明取西川，暗夺荆州。又被诸葛亮识破，伏兵截击。周瑜败回，气愤而死。下集《反西凉》，叙马超起兵，入关报仇，大败曹操于潼关。