森林里已经和平了好几个季节，不料星族降下新的预言：劫难就要降临，族群要想生存下去，只有倾听“午夜”的信息。 四只被星族选中的来自不同族群的猫，同雷族的一位学徒、河族的一位武士，共同踏上漫长的旅途，去聆听“午夜”神秘的预言。 他们遇到了前所未有过的困难，他们会团结一致，还是会反目成仇？ 与此同时，森林里的四大族群也危机四伏，两脚兽的怪物越来越频繁地侵入这片森林，雷族巫医炭毛从星族那里得到指示——威胁来自“火和老虎”！ 这一次，睿智的雷族族长火星又该如何应对？