上集《铁笼山》，叙姜维在铁笼山设下埋伏，困住司马昭。本集叙魏主曹芳惧怕司马师，要暗召外兵讨伐。司马师觉察了，废了曹芳，立曹髦为主。司马师病故以后，司马昭继掌大权。魏镇东将军诸葛诞不服，联结东吴，大起淮南兵马，来讨司马昭。司马昭与曹髦亲征淮南，苦战数月，杀退吴军，斩了诸葛诞。下集《姜邓斗智》，叙姜维四次北伐，与魏将邓艾在祁山一带相持。