上集《战官渡》，叙曹操与袁绍争雄中原，官渡一战，袁绍大败。本集叙袁绍一再战败，忧愤而死，长子袁谭与幼子袁尚自相残杀。曹操乘机离间袁氏弟兄，攻下冀州，分兵击破青、幽、并三州，深入乌桓和辽东，灭尽袁氏，平定河北，打下了曹魏的基业。下集《马跃檀溪》，叙刘备在荆州遇险，跃马过了檀溪，逃了性命，却无意间遇到水镜先生，推荐伏龙、凤雏辅助刘备。