上集《单刀会》，叙关羽单刀赴会，拒绝东吴索回荆州。本集叙曹操平定了汉中，要先取吴后灭蜀，统一中国。东吴在濡须口筑了船坞，凭险拒敌。曹操数次进攻，攻不下长江天险，只得议和退兵。从此形成了三国鼎立的局面。下集《定军山》，叙刘备谋取汉中，老将黄忠连续攻克天荡山、定军山，立下战功。